選擇技能

30 個框架不算少。本頁將你的目標對應到合適的技能——並釐清大家最常問的重疊之處。第一次來？先從 stock-eval 開始；它一次就觸及品質、價值與風險。

從你的目標出發

決策樹

你的起點是什麼？

├─ 「我有一檔代號，想知道值不值得看」
│     └─ stock-eval  ──(有潛力?)──► full-report ──► result-validator
│
├─ 「我想知道它值多少」
│     └─ stock-valuation（DCF＋同業比較＋EV 倍數＋剩餘收益，三角交叉）
│
├─ 「正值財報季」
│     └─ stock-eval（基準）
│           └─ earnings-call-analysis（法說後）
│                 └─ options-analysis（波動率＋策略）
│
├─ 「我從由上而下／總經思考」
│     └─ economics-analysis ──► sector-analysis ──► stock-eval
│
├─ 「我重視現金流（收息）」
│     └─ dividend-analysis ──► portfolio-review
│
├─ 「我在交易一個型態」
│     └─ short-interest ──► technical-analysis ──► options-analysis ──► chart-master
│
├─ 「我已經持有——該怎麼建倉／管理部位？」
│     └─ stock-eval（論點還成立？）──► technical-analysis（支撐位）
│           └─ position-ladder（階梯、股數區間、賣高買低循環）
│                 └─ thesis-tracker（把論點寫下來；--update 重新檢查）
│
└─ 「我要完整全包、可匯出」
      └─ full-report （全部跑一遍，存成 HTML 檔）

技能比較（大家最常問的重疊）

stock-eval vs. stock-valuation

這兩者重疊最多。差別在於深度與目的：

經驗法則： 先 stock-eval 判斷是否值得深掘；再以 stock-valuation 探究值多少。單一 DCF 可能精準地錯——stock-valuation 用其他方法三角交叉，讓你看清內在價值有多脆弱。

position-ladder vs. thesis-tracker

• position-ladder——如何建倉或管理部位：階梯、股數下限／上限、賣高買低循環、洗售警示。它有論點破損閘門，但不會記住論點本身。
• thesis-tracker——為什麼持有：以附門檻的 KPI 與失效觸發條件寫下論點，存成檔案。--update 以新資料重新檢查，回傳 INTACT／WEAKENED／BROKEN。

兩者搭配使用：thesis-tracker 決定還能不能加碼；position-ladder 決定在什麼價位、加多少。

catalyst-calendar vs. thesis-tracker

catalyst-calendar 列出未來 90 天可能推動股價的事件與日期。thesis-tracker 匯入這些日期，並在每個事件後問一個更窄的問題：這件事是確認、還是削弱了我持有的理由？

fact-check vs. result-validator

• fact-check——數字是真的嗎？ 報告中每個數字與陳述都對照第一手來源（申報文件、IR 新聞稿、FRED、你貼上的文件）查核，衍生數字重新計算，並重新產出附行內引用與參考文獻章節的報告。查核分數 0–10。
• result-validator——分析建構得好嗎？ 方法論、訊號一致性、風險涵蓋、推理透明度，評分 0–100。

事關重大時先跑 fact-check——建構良好但輸入錯誤的分析仍然是錯的。驗證器的「資料品質」分數受查核結果限制。

別名——fundamental-analysis、dcf-valuation、research-bundle

這三個仍可使用，但屬於轉址，不是獨立框架，也不計入 30 個框架：

基本面 vs. 技術面——何時用哪個

它們並非對手。波段交易旅程 同時運用兩者：以基本面選股，以技術面抓時機。

下一步： 使用情境 展示這些串接的完整流程 · 概念 解釋各項指標 · 資料與準確性 談如何信任產出。

僅供教育用途。並非投資建議。