選擇技能
23 個框架不算少。本頁將你的目標對應到合適的技能——並釐清大家最常問的重疊之處。第一次來？先從
stock-eval開始；它一次就觸及品質、價值與風險。
從你的目標出發
| 我想要… | 使用 | 接著可考慮 |
|---|---|---|
| 快速篩選一檔股票（要 / 不要） | stock-eval |
result-validator |
| 深入了解這門生意 | fundamental-analysis |
competitor-analysis |
| 判斷它便宜還是貴 | stock-valuation |
dcf-valuation |
| 取得嚴謹的內在價值 | dcf-valuation |
stock-valuation |
| 讀 10-K／10-Q 找出警訊 | financial-report-analyst |
earnings-call-analysis |
| 評估一場法說會 | earnings-call-analysis |
options-analysis |
| 檢查股利是否安全 | dividend-analysis |
portfolio-review |
| 抓進出場時機 | technical-analysis |
chart-master |
| 評估競爭護城河 | competitor-analysis |
fundamental-analysis |
| 看聰明錢的動向 | institutional-ownership |
insider-trading |
| 追蹤內部人買賣 | insider-trading |
short-interest |
| 衡量軋空潛力 | short-interest |
technical-analysis |
| 挑選選擇權策略 | options-analysis |
technical-analysis |
| 判讀總經環境 | economics-analysis |
sector-analysis |
| 找類股輪動機會 | sector-analysis |
stock-eval |
| 檢視我的整體投組 | portfolio-review |
dividend-analysis |
| 建立單一完整投資論述 | research-bundle |
result-validator |
| 匯出精美的 HTML 報告 | full-report |
report-generator |
| 為報告製作圖表 | chart-master |
report-generator |
| 快速複核任何分析 | result-validator |
— |
決策樹
你的起點是什麼？
├─ 「我有一檔代號，想知道值不值得看」
│ └─ stock-eval ──(有潛力?)──► research-bundle ──► result-validator
│
├─ 「我想知道它值多少」
│ ├─ 單一嚴謹模型 ........... dcf-valuation
│ └─ 多種方法交叉驗證 ...... stock-valuation
│
├─ 「正值財報季」
│ └─ fundamental-analysis（基準）
│ └─ earnings-call-analysis（法說後）
│ └─ options-analysis（波動率＋策略）
│
├─ 「我從由上而下／總經思考」
│ └─ economics-analysis ──► sector-analysis ──► stock-eval
│
├─ 「我重視現金流（收息）」
│ └─ dividend-analysis ──► portfolio-review
│
├─ 「我在交易一個型態」
│ └─ short-interest ──► technical-analysis ──► options-analysis ──► chart-master
│
└─ 「我要完整全包、可匯出」
└─ full-report （全部跑一遍，存成 HTML 檔）
技能比較（大家最常問的重疊）
stock-eval vs. fundamental-analysis vs. stock-valuation
這三者重疊最多。差別在於深度與目的：
| 技能 | 最適合 | 深度 | 產出 |
|---|---|---|---|
stock-eval |
快速、全面的要 / 不要 | 廣而淺 | 品質＋價值＋護城河＋風險，整合為單一訊號 |
fundamental-analysis |
了解這門生意 | 財報面深入 | 損益表、資產負債表、現金流深掘 |
stock-valuation |
價格合不合理？ | 估值面深入 | P/E · P/S · EV/EBITDA · DCF · 剩餘收益，並列比較 |
經驗法則： 先 stock-eval 判斷是否值得深掘；再以 fundamental-analysis（生意）與 stock-valuation（價格）探究為什麼。
dcf-valuation vs. stock-valuation
dcf-valuation——單一方法做到嚴謹：預測現金流、WACC、悲觀／基準／樂觀、敏感度表。當你想要一個站得住腳的內在價值、並看清它有多脆弱時使用。stock-valuation——多種方法一次到位（DCF＋同業比較＋EV 倍數＋剩餘收益），三角交叉成一個區間。當你想從多個角度看這檔股票值多少時使用。
單一 DCF 可能精準地錯。用 stock-valuation 三角交叉，正是壓力測試它的方法。
research-bundle vs. full-report
research-bundle——串接各分析技能，在對話中綜合成單一論述。互動、可對談、迭代快。full-report——跑完所有模組並將獨立 HTML 檔存到output/（主視覺標頭、互動圖表、足球場估值圖、綜合訊號）。最適合用於分享、存檔或列印。
同一套引擎，不同交付方式：對話中閱讀 vs. 匯出分享。
基本面 vs. 技術面——何時用哪個
基本面（fundamental-analysis、stock-eval、*-valuation） |
技術面（technical-analysis、chart-master） |
|
|---|---|---|
| 回答 | 該持有什麼、它值不值得 | 何時進出場 |
| 時間框架 | 數月至數年 | 數日至數月 |
| 輸入 | 財務報表、申報文件 | 價格、成交量、指標 |
| 可一起用？ | 可——基本面挑標的，技術面抓時機 |
它們並非對手。波段交易旅程 同時運用兩者：以基本面選股，以技術面抓時機。
僅供教育用途。並非投資建議。