大部分團隊想用 LLM 做財務分析,第一步是自己從零寫 prompt、兜資料源、堆流程。 正確的起手式是:先看有沒有人已經把這套流程做成可重複使用的 Agent。 anthropics/financial-services 就是 Anthropic 官方把「投銀、研究、私募、財管」最常見工作流程包好的參考實作。 裝上去、調參數,比從空白 prompt 開始快得多。
一、這個套件解決什麼問題
金融業的分析工作有一個共通結構:輸入一堆非結構化資料(財報、CIM、GP 報告、KYC 文件),經過固定的分析步驟,產出一份要給人審核的工作成果(模型、備忘錄、對帳表)。
典型金融分析工作流程
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財報 / 文件 / 資料源
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固定分析步驟(comps、DCF、對帳、KYC 規則)
│
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工作成果草稿(memo / model / deck)
│
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人工審核與簽核 ← 必要,不可跳過
這個流程本身重複性很高,但每個環節都需要領域知識(怎麼抓可比公司、怎麼算 WACC、怎麼追帳目斷點)。financial-services 這個 repo 就是把這些領域知識寫成 Claude 的 Skill 和 Slash Command,再包成 Agent。
[!IMPORTANT] 這些 Agent 產出的是分析師工作草稿——模型、備忘錄、對帳結果——供合格專業人員審核。它們不做投資建議、不執行交易、不核准開戶,每一份輸出都停在「待人工簽核」這一步。
二、兩種部署方式,同一套系統
這是這個 repo 最重要的設計決定:同一份 system prompt、同一組 skill,可以用兩種方式跑。
┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐
│ Claude Cowork │ │ Claude Managed Agents │
│ (互動式,人在迴圈中) │ │ API(headless,接你自己 │
│ │ │ 的工作流引擎) │
└────────────┬─────────────┘ └────────────┬─────────────┘
│ │
└──────────────┬───────────────────────┘
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plugins/agent-plugins/<slug>/
同一份 agents/<slug>.md + skills/
選 Cowork,適合你想要一個人坐在旁邊互動、隨時打斷、調整方向的場景(例如做 pitch deck)。選 Managed Agents API,適合你要把它塞進既有的批次工作流(例如每天自動跑 GL 對帳)。這篇先講 Cowork 和 Claude Code 這兩種最常見的安裝路徑,Managed Agents 部署留到後續系列再細講。
三、安裝:Claude Code
1# 第一步:加入 marketplace
2claude plugin marketplace add anthropics/financial-services
3
4# 第二步:先裝核心 skill + 資料連接器(其他 vertical 都依賴它)
5claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services
6
7# 第三步:挑你要的「命名 Agent」
8claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
9claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
10claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services
11
12# 或者只裝某個垂直領域的 skill 組合(不含完整 Agent)
13claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
14claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services
裝完之後:
- Agent 會出現在 Cowork 的 dispatch 選單裡(如果你也開了 Cowork)
- Skill 會在相關情境下自動觸發,不用手動呼叫
- Slash Command 會直接出現在你的 session,例如
/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo
四、安裝:Cowork
在 Cowork 裡開 Settings → Plugins → Add plugin,有兩種裝法:
- 貼 repo URL:
https://github.com/anthropics/financial-services,然後從 marketplace 清單裡挑你要的 Agent 和 Vertical - 上傳 zip:把
plugins/底下任一個目錄打包成 zip 上傳,例如只想要 Pitch Agent,就打包plugins/agent-plugins/pitch-agent/
五、先裝哪些?依角色給的起手式
角色 先裝 vertical 再挑 Agent
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投銀 Analyst financial-analysis pitch-agent
+ investment-banking meeting-prep-agent
股票研究員 financial-analysis market-researcher
+ equity-research earnings-reviewer
PE Associate financial-analysis valuation-reviewer
+ private-equity
財管顧問 financial-analysis (多半直接用 vertical
+ wealth-management 的 slash command)
Fund Admin financial-analysis gl-reconciler
+ fund-admin month-end-closer
statement-auditor
Ops / 合規 financial-analysis kyc-screener
+ operations
永遠先裝 financial-analysis——它是核心,帶著 comps、DCF、LBO、3-statement 這些共用建模 skill,以及全部 11 個資料連接器(Daloopa、FactSet、Moody’s、PitchBook 等)。其他 vertical 和 Agent 都假設這個核心已經在。
六、裝完第一次怎麼用
以 Pitch Agent 為例,裝好之後在 Cowork 或 Claude Code 裡直接用自然語言描述任務:
幫我針對 XYZ 公司做一份初步 pitch,
包含可比公司分析、precedent transactions、簡單 LBO,
輸出成 deck。
Claude 會依照 pitch-agent 底下打包好的 skill(comps-analysis、lbo-model、pptx-author 等)依序執行,中途你可以隨時插話調整假設(例如換 WACC、換可比公司池)。如果你只想跑單一步驟,直接用 slash command 更快:
/comps XYZ → 只做可比公司分析,不跑完整 pitch 流程
/dcf XYZ → 只做 DCF 估值
七、資料連接器需要什麼
financial-analysis 核心 plugin 集中管理所有 MCP 連接器,寫在 .mcp.json 裡,包括 Daloopa、Morningstar、S&P Global、FactSet、Moody’s、PitchBook、Chronograph、Egnyte、Box、LSEG、Aiera、MT Newswires 共 11 個。
大部分連接器需要你自己有該資料商的訂閱或 API Key——這個 repo 只負責把 Claude 接上去,不附贈資料授權。沒有訂閱的連接器,對應的 skill 一樣能用,只是缺少即時資料查詢能力,得靠你手動貼資料進去。
八、下一步
裝好之後,你已經可以跑第一個 Agent 或 slash command 了。但要真的用得順手,得先搞懂這個 repo 裡 Agent / Skill / Command / Connector 這四層是怎麼分工、怎麼組合的——這是 Part 2 的主題。
系列導覽:
- Part 1:怎麼安裝、怎麼用(本篇)
- Part 2:核心概念——Agent、Skill、Command、Connector 怎麼組成一個系統
- Part 3:實戰案例——用 GL Reconciler 跑一次真實對帳流程
